20CM的“人工智能主題ETF”來了。
12月16日，創業板人工智能ETF華寶（159363）上市，跟蹤的是“”，所有成份股都在創業板上市，每日漲跌幅限製是Ⱳ0%。
這不僅是全市場首隻創業板人工智能ETF，也是截至目前，全市場唯一一隻20CM的人工智能ETF，簡單介紹下~
01
顧名思義，
創業板人工智能指數，就是從創業板上市公司中篩選和人工智能相關的股票組成的一個指數。
指數編製規則是這樣的：
1）剔除基本麵有瑕疵、上市時間短、股價有異常波動的股票；
2）要求樣本股的主營業務和人工智能相關；
3）對選出來的股票按最近半年“日均總市值”和“日均成交金額”進行排序，先剔除成交排名後10%的股票，然後按“日均總市值”從高到低排序，選排名前50的股票。
資料來源：國證指數公司
看行業分布，
主要集中在TMT行業，計算機占了38.1%的權重，通信占比32.4%，傳媒占比14.7%，電子占比10%。
數據來源：Wind，截至2024年12月27日
看收益，
從2023年初人工智能爆發開始算，截至2024年12月27日，CS人工智（中證人工智能主題指數）漲了38.86%，科創AI（）漲了56.17%，“創業板人工智能指數”則漲了120.61%，大幅領先。
有點相見恨晚的感覺，這麽好的基金咋就不早點發，拍斷大腿．．．
數據來源：Wind，截至2024年12月27日
為什麽收益這麽高呢？
看下十大重倉股，
、、，這輪AI行情中領頭的三大光模塊龍頭（江湖人稱“易中天”）合計占了指數19.72%的權重。
含“光”量如此之高，也難怪表現這麽好了。
數據來源：Wind，截至2024年12月27日
同時，這也是一個產業鏈分布相對均衡的指數。
AI產業鏈分為上遊的AI硬件、中遊的AI軟件、下遊的AI應用。
把成份股按主題特征分類，AI硬件、AI軟件、AI應用分別占“創業板人工智能指數”權重的37.18%、32.52%、30.32%，均衡布局，可以更好地參與AI行情。
數據來源：Wind，截至2024年11月30日
02
說到AI，最近的一個大新聞是“豆包”崛起。
據AI產品榜的統計，豆包已經是僅次於ChatGPT，月活全球排名第2的應用，連帶著A股也出現了一波追逐豆包概念股的熱潮。
資料來源：AI產品榜
體現在行情上，
最受益的AI應用漲幅最大，12月5日到11日，“萬得AI應用概念指數”持續拉升，5個交易日內大漲10%，創曆史新高。創業板人工智能指數權重中約30%屬於AI應用，也跟著漲了不少，接近前期高點。
可以預期，這種情況今後出現的次數不會少。我看了機構的預期，2024-2028年，全球AI大模型市場規模將從280億美元增長至1095億美元，年均增長46.2%。
資料來源：
國內大模型市場預期增速還要更快一些。
2024-2028年，市場規模將從216億元增長至1179億元，年均增長52.8%。
資料來源：浙商證券
借鑒之前新能源的產業浪潮，對於一個高速增長、大家一致預期會成為產業趨勢的方向來說，大概率是驚喜不斷。
何況AI比照新能源，不管是技術進步速度之快、還是行業天花板之高都有過之而無不及，注定了這是一個更有想象力的方向，這大概也是不少基金經理持續看好AI、擁抱AI的原因所在。
03
再說回“創業板人工智能ETF華寶（159363）”，
對於一個充滿想象力的方向來說，資金會比較看重什麽？
彈性。
這一幕在9月底到10月初的行情中被演繹得淋漓盡致，最開始資金關注大寬基，搶反彈，但隨著市場成交活躍、波動加大，關注的重心就逐漸轉向了20CM的創業板、科創板，以及30CM的北交所。
人性如此，對於高成長性的方向，彈性大的品種更容易受到資金的關注。這不，剛上市的創業板人工智能ETF華寶（159363）就受到了資金熱捧，短短10個交易日內，平均換手率高達25%。（數據來源：Wind，統計區間：2024.12.16-2024.12.27）
回到基本麵上，創業板人工智能指數實現了對AI產業鏈的全覆蓋，AI硬件、AI軟件、AI應用占的權重都在30%以上，相對均衡。從配置的角度來說，這也是參與AI行情的一個比較好的工具。
再者，華寶基金也是國內ETF、特別是科技類ETF領域的佼佼者，管理的權益類ETF規模超過800億元，還曾率先布局全市場首隻泛科技主題ETF——科技ETF（515000）。
ETF大廠+熱門方向+20CM，看好人工智能的小夥伴可以關注下“創業板人工智能ETF華寶（159363）”⠾~
注：“全市場首隻”是指首隻跟蹤創業板人工智能指數的ETF。據滬深交易所數據統計，截至2024.12.20，華寶基金所管理的A股股票型ETF總規模達813.75億元，位居行業排名前十。
數據來源：Wind，指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。
風險提示：創業板人工智能ETF華寶被動跟蹤創業板人工智能指數，該指數基日為2018.12.28，發布日期為2024.7.11，指數2019-2023年年度漲跌幅分別為：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整，其回測曆史業績不預示指數未來表現。科技ETF被動跟蹤中證科技龍頭指數，該指數基日為2012.6.29，發布於2019.3.20，指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整，其回測曆史業績不預示指數未來表現。上述基金由華寶基金發行與管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金管理人評估的創業板人工智能ETF華寶的風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者；基金管理人評估的科技ETF風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對上述基金進行風險評價，投資者應及時關注銷售機構出具的適當性意見，並以其匹配結果為準，各銷售機構關於適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低於基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關於基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品並自行承擔風險。中國證監會對上述基金的注冊，並不表明其對上述基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。上述基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對上述基金業績表現的保證。基金有風險，投資須謹慎！
