【要聞盤點】
中共中央政治局常委、國務院總理李強1月20日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（征求意見稿）》的意見建議。
座談會上，張輝、任少波、劉珺、梁文鋒、魏洪興、陳學東、陳紅彥、杜斌、鄒敬園等先後發言。大家認為，去年麵對複雜嚴峻形勢，我們國家加大宏觀調控力度，不斷推出創新性政策舉措，經濟實現了較快增長，各項事業取得新進展，成績來之不易。大家還就解決當前發展中的問題、做好今年政府工作提出了意見建議。
點評：要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，為應對挑戰、推動發展提供強有力的政策支持。
全國城市更新工作部署視頻會議20日在京召開，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席會議並講話。何立峰強調，要認真學習深刻領會習近平總書記重要講話精神，著力貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會、中央經濟工作會議部署，認真落實國務院常務會議要求，進一步認識實施城市更新對於城市發展模式轉型、助力經濟高質量發展、滿足人民群眾需要的重大意義，堅持目標導向和問題導向，有力有序有效推進城市更新重點任務。
點評：城市政府應切實承擔好主體責任，精心謀劃組織，務實推進城市更新項目實施，確保工程質量安全，中央有關部門要加強政策支持，共同推動城市更新工作取得實效。
美國當選總統特朗普就職典禮於當地時間20日舉行。據英國天空新聞網最新報道，特朗普當地時間1月20日在美國首都華盛頓特區舉行的就職典禮上正式宣誓就任美國第47任總統。
報道說，宣誓儀式由美國最高法院首席法官約翰ⷧŒ褸，特朗普在羅伯茨帶領下念出就職誓言。
點評：據美國多家媒體分析，特朗普將在就職當天簽署超過100項行政命令。
在政策利率持穩、銀行淨息差承壓、經濟景氣度上升等綜合因素影響下，2025年1月兩個期限的貸款市場報價利率（LPR）維持不變。分析人士判斷，下一階段LPR的變動，將在穩增長、穩匯率、穩息差等多重目標中尋求平衡。
1月20日，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布：1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%。作為我國貸款利率的定價基準，LPR連續3個月維持不變。
點評：LPR維持不變，根本原因在於經濟景氣度回升。
1月20日晚間，離岸人民幣兌美元持續走高，日內一度漲超770個基點，盤中收複7.27關口。 美元指數一度下探至108下方，日內跌超1.3%。
美元指數走弱主要是因為，市場認為特朗普會出台加征關稅的舉措，從而給美國金融市場、核心通脹數據和美聯儲降息步伐帶來更多不確定性。
點評：在此前人民幣匯率貶值壓力有所釋放後，當前推動人民幣新一輪回升的積極因素已在集聚。
1月20日，國家衛生健康委召開新聞發布會，介紹了一係列關乎民生健康的重要政策文件及2025年全係統為民服務八件實事的相關情況。針對八件實事中的具體項目，國家衛生健康委相關負責人介紹了詳細的實施計劃和保障措施。
取消門診預付金和規範住院預交金是減輕患者就醫負擔的重要舉措。國家衛生健康委財務司司長劉魁介紹，自2025年3月起，全國公立醫療機構將取消門診預交金，並限時清退患者此前繳納的費用，同時保留針對老年人群等特殊情況的例外規定。醫保患者住院預交金額度將降至同病種個人自付的平均水平，並要求醫院公示收取額度。為保障製度落地，將聯合相關部門印發文件，完善醫保預付金管理，提升患者支付便利性。
點評：推動醫療機構間檢查檢驗結果互認，可以提高醫療資源利用效率，減少醫院醫療儀器設備等資源的浪費，使醫療資源能夠得到更合理的配置和利用，提升醫療服務的便捷性和有效性。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：20日，A股三大指數集體收漲。截至今日收盤，上證綜指報3244.38點，漲幅0.08%，成交額4697.41億元；深證成指報10256.40點，漲幅0.94%，成交額7131.87億元；創業板指報2104.73點，漲幅1.81%，成交額3239.77億元。板塊方麵，其他電源設備、其他電子、服裝家紡等板塊漲幅居前，互聯網電商、貴金屬、機場航運等板塊跌幅居前。
港股：20日，上周五美股上漲中國資產拉升，疊加中美元首通話，市場情緒大好。港股三大指數全天表現強勢，尤其是恒生科技指數一度大漲3.56%，最終收漲2.59%，恒指、國指分別上漲1.75%及1.79%，三者均錄得5連漲行情。
美股：受馬丁路德金紀念日影響，美股於1月20日（周一）休市一日。
歐股：歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.44%，報20989.50點；英國富時100指數漲0.18%，報8520.45點；
法國CAC40指數漲0.31%，報7733.50點；歐洲斯托克50指數漲0.32%，報5164.65點。
【機構策略】
中信證券交易損耗指標顯示，A股市場短期回調基本結束。同時，該機構的搶籌指標顯示，交易的搶跑行為正在發生，並將持續，“春季攻勢”或將提前。
海通證券首席經濟學家荀玉根表示，2024年10月8日以來的市場回調已近尾聲，行情有望開啟新一輪上漲，建議關注政策加碼落地帶來基本麵改善。後續行情的催化劑在於政策進一步加碼落地或基本麵逐步改善。
關於行業配置，荀玉根認為：一方麵，關注產業周期向上、基本麵確定性更強的科技、中高端製造等板塊；另一方麵，關注政策加碼下或存在較大預期差的地產、消費和醫藥板塊。
【話題公司】
20日晚間，萬科A發布公告稱，“21萬科02”將於1月22日支付利息。
公告顯示，“21萬科02”2025年付息債權登記日為2025年1月21日。凡在2025年1月21日前（含當日）買入本期債券的投資者，根據其在2025年1月21日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“21萬科02”債券數量，享有獲得本次付息的權利。
據美國之音電台網站1月20日報道，即將上任的美國國家安全事務助理邁克爾ⷨ杻œˆ19日對有線電視新聞網（CNN）記者說，如果采取措施確保美國用戶的數據受到保護並存儲在美國，當選總統特朗普不會排除接受中國人繼續擁有TikTok。
【新股動態】
無
【公告提示】
【熱點】
科泰電源：發電機組產品在數據中心僅作為備用電源
科泰電源（300153）1月20日晚間披露股票交易異動公告，公司關注到市場對算力概念、數據中心電源板塊關注度較高。公司一直從事發電機組產品的生產銷售業務，主營業務未發生改變。發電機組產品在數據中心僅作為備用電源，並非數據中心與算力直接相關的核心設備。發電機組行業已有多年發展曆史，屬於成熟和充分競爭市場，且公司處在發電機組產業鏈條中的產品製造環節，市場端受下遊需求和客戶項目進度影響，上遊受核心部件供給影響，中遊受市場競爭格局影響。算力等下遊市場的規模、發展落地速度本身存在不確定性，其對公司業務的影響亦存在較大不確定性。公司股票價格短期內大幅上漲，但目前公司基本麵未發生重大變化，也不存在應披露而未披露的重大信息。
【業績】
新易盛：2024年淨利同比預增306.76%—343.08%
新易盛（300502）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利28億元—30.5億元，同比增長306.76%—343.08%。報告期內公司受益於算力投資持續增長，高速率產品需求快速提升，公司預計銷售收入和淨利潤較上年同期大幅增加，同時本期利息收入和匯兌收益對公司利潤水平產生正向影響。
雅化集團：2024年淨利潤同比預增596.26%—720.6%
雅化集團（002497）1月20日晚間披露業績預告，公司預計2024年歸母淨利潤2.8億元至3.3億元，同比增長596.26%至720.6%。公司2024年度業績較上年同期增長的主要原因是：報告期內，鋰鹽產品銷量大幅增加，優質頭部客戶訂單穩定，公司加強生產運營各環節管控，加強礦、產、銷平衡，提高效率，降低成本，使公司全年經營業績回升向好，較上年同期有所增長。
萊特光電：2024年淨利潤預計同比增長119.34%
萊特光電（688150）1月20日晚間公告，經財務部門初步測算，2024年度實現營業收入4.72億元，與上年同期相比，增長56.9%。預計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為1.69億元，與上年同期相比，增長119.34%。一是受益於OLED下遊市場需求的增長，公司OLED終端材料收入同比大幅增長，尤其是Green Host材料銷量同比大幅增加；二是公司持續深化降本增效，通過工藝優化、加強成本管控等方式提升精細化管理水平，提高經營效率，公司盈利能力同比大幅提升。
遊族網絡：2024年淨利預虧2億元—4億元 同比轉虧
遊族網絡（002174）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利虧損2億元—4億元，上年同期盈利9136.52萬元。由於多款產品在第四季度上線推廣，相應推廣成本支出對本報告期利潤產生一定影響。
京東方A：2024年淨利同比預增104%—116%
京東方A（000725）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利52億元—55億元，同比增長104%—116%。
震裕科技：2024年淨利同比預增414.39%—554.68%
震裕科技（300953）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利2.2億元—2.8億元，同比增長414.39%—554.68%。報告期內，公司經營計劃有序開展，銷售訂單持續增長，同時公司加大技術研發與創新，提升生產自動化水平，並通過降本增效，促進公司整體經濟效益提升。
露笑科技：2024年淨利同比預增90.91%—121.45%
露笑科技（002617）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利2.5億元—2.9億元，同比增長90.91%—121.45%。報告期內，光伏發電業務和基礎工業製造業務持續為公司提供穩定的利潤；登高機業務收入利潤較上年同期取得較大幅度增長，成為公司新的利潤增長點。
白雲機場：預計2024年淨利潤同比增加88.39%—130.25%
白雲機場（600004）1月20日晚間公告，公司預計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤8.32億元到10.17億元，同比增加88.39%到130.25%。業績增加主要是因為隨著航空市場需求的逐步恢複，白雲機場生產經營數據較上年同期增長，帶動公司航空性業務收入和非航空性業務收入增長；同時公司持續優化成本結構，成本彈性增強，成本費用增幅遠低於收入增幅。
第一創業：2024年淨利同比預增157.07%—182.77%
第一創業（002797）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利8.5億元—9.35億元，同比增長157.07%—182.77%。報告期內，公司及時把握市場機會，自營投資業務收入同比大幅增長，投資銀行業務收入及證券經紀業務收入穩步增長，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比大幅上升。
宇通客車：2024年淨利預計同比增加110%至135%
宇通客車（600066）1月20日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2024年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為38.2億元至42.7億元，與上年同期相比，將增加20億元至24.5億元，同比增加110%至135%。2024年，公司累計銷售客車46918輛，同比增長28.48%；其中出口銷量14000輛，同比增長37.73%，國內銷量32918輛，同比增長24.91%。得益於此，公司歸屬於上市公司股東的淨利潤實現同比增長。
東睦股份：2024年淨利預計同比增長92%到107%
東睦股份（600114）1月20日晚間公告，經財務部門初步測算，預計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為3.8億元到4.1億元，與上年同期相比增加1.82億元到2.12億元，同比增長92%到107%。報告期內，預計公司主營業務收入超過50億元，三大新材料技術平台主營業務收入分別創曆史新高，且預計MIM新材料技術平台主營業務收入同比增長超過85%。
天際股份：2024年淨利預虧12.5億元—15億元 同比轉虧
天際股份（002759）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利虧損12.5億元—15億元，上年同期盈利3664萬元。2024年度公司經營出現虧損，主要原因如下：由於公司主導產品六氟磷酸鋰市場競爭激烈，價格下降幅度較大。公司作為六氟磷酸鋰行業主要企業，產銷規模較大，三家主營六氟磷酸鋰產品的子公司均出現虧損，虧損總額超3億元，歸母淨利潤虧損約2.5億元。公司主營產品六氟磷酸鋰對應行業仍處於下行周期，行業產能階段性過剩，預測未來盈利能力下降，所屬資產組商譽經測試發生減值，預計減值金額10億元左右。
天山鋁業：2024年淨利同比預增101.79%
天山鋁業（002532）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利44.5億元，同比增長101.79%。公司業績大幅增長的主要原因為：2024年公司自產氧化鋁對外銷售均價同比上升約40%，產量同比增加約7.5%，氧化鋁板塊利潤同比實現較大幅度增長。另外，公司自產鋁錠對外銷售均價同比上升約6.5%，除氧化鋁之外的其他生產要素成本有所下降，電解鋁板塊利潤同比亦實現增長。
新聯電子：2024年淨利同比預增311.91%—395.9%
新聯電子（002546）1月20日晚間發布業績預告，預計2024年歸母淨利2.55億元—3.07億元，同比增長311.91%—395.9%。2024年非經常性收益較上年同期大幅增加，預計2024年度非經常性損益對淨利潤的影響金額為1.27億元至1.41億元，較上年同期（-3085.25萬元）大幅增加，主要係公司理財產品投資收益增加及持有的交易性金融資產公允價值變動收益增加所致，該事項屬於非經常性損益。
【增減持】
一汽解放：中國第一汽車股份有限公司承諾2025年不減持公司股份
一汽解放（000800）1月20日晚間公告，持有公司62.18%股份的中國第一汽車股份有限公司承諾，2025年不以任何方式減持所持有的公司股份。
啟明信息：實控人承諾2025年不減持公司股份
啟明信息（002232）1月20日晚間公告，公司實際控製人中國第一汽車集團有限公司承諾，2025年不以任何方式減持所持有的公司股份。截至目前，中國第一汽車集團有限公司持有公司股份1.99億股，占公司總股本的48.67%。
滬矽產業：部分董事及高管擬增持公司股份
滬矽產業（688126）1月20日晚間公告，公司近日收到公司董事/總裁邱慈雲、常務副總裁李煒、執行副總裁陳泰祥、財務副總裁/財務負責人黃燕和董事會秘書方娜的告知函，基於對公司未來持續穩定發展的信心以及對公司股票長期投資價值的認可，擬自2025年1月21日起12個月內，使用其自有資金或自籌資金，通過上海證券交易所交易係統允許的方式（包括但不限於集中競價和大宗交易等）增持公司股份，本次合計擬增持金額不低於600萬元且不超過1200萬元。
【合同中標】
成都華微：簽訂係統級芯片產品銷售合同 總金額1億元
成都華微（688709）1月20日晚間公告，公司近日與某客戶簽訂係統級芯片（光纖陀螺SIP）產品銷售合同，合同總金額為1億元（含稅），占公司2023年度經審計營業收入的比例為10.8%，占公司2023年度經審計營業成本的比例為45.28%。
聖龍股份：與福耀玻璃簽訂產品開發協議 生命周期約實現8億元銷售額
聖龍股份（603178）1月20日晚間公告，公司近日與福耀玻璃工業集團股份有限公司（簡稱“福耀玻璃”）簽訂《產品開發協議》，選擇公司作為其軸驅電機總成及控製器的獨家配套供應商，進行產業化生產。根據客戶規劃，該項目生命周期為5年，預計在2025年內開始量產，生命周期約實現8億元左右銷售額。
深圳機場：與低空產服公司等簽署戰略合作協議
深圳機場（000089）1月20日晚間公告，1月18日，公司與中機認檢（301508）、深圳低空產業發展服務有限公司簽署了《戰略合作協議》，各方將共同致力於在航空地麵服務設備、低空飛行器等檢驗檢測領域展開深度合作，建立長期戰略合作夥伴關係。三方同意建立粵港澳大灣區智能無人裝備技術研究中心，在符合法律、法規及監管要求的前提下，進行多領域的全麵合作，並盡最大可能為三方降低成本或提高收益，且承諾為合作對方及其客戶提供高質量、高效率和個性化的服務。
【重大投資】
川投能源：收購遠安抽蓄87%股權 投建湖北遠安抽水蓄能電站
川投能源（600674）1月20日晚間公告，公司於2025年1月20日召開十一屆三十五次董事會會議審議通過了《關於通過摘牌方式收購湖北遠安抽水蓄能有限公司87%股權並投資建設湖北遠安抽水蓄能電站的提案報告》。會議同意公司在深圳聯合產權交易所通過公開摘牌方式現金收購由中國三峽建工（集團）有限公司（簡稱“三峽建工”）持有的湖北遠安抽水蓄能有限公司（簡稱“遠安抽蓄”）87%股權，股權交易價格為1.48億元，並由遠安抽蓄作為投資主體投資建設湖北遠安抽水蓄能電站，項目總投資為81.99億元。
悅達投資：擬投資2.6億元建設共享儲能電站項目
悅達投資（600805）1月20日晚間公告，控股子公司東台市東悅新能源科技有限公司（簡稱“東悅新能源公司”）擬於鹽城東台市投資建設共享儲能電站項目，裝機總容量約100MW/200MWh，總投資金額約2.6億元。公司同日公告，全資子公司江蘇悅達儲能科技有限公司與悅達資本（香港）有限公司對東悅新能源公司增資6900萬元。
金力永磁：擬10.5億元投建年產2萬噸高性能稀土永磁材料綠色智造項目
金力永磁（300748）1月20日晚間公告，公司擬通過全資子公司金力永磁（包頭）科技有限公司投資建設“年產20000噸高性能稀土永磁材料綠色智造項目”。項目計劃投資總額為10.5億元，項目建設期2年，建成後公司將具備年產6萬噸高性能稀土永磁材料的生產能力。公司同日發布業績預告，預計2024年歸母淨利2.71億元—3.27億元，同比下降42%—52%。
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